100 крупнейших мировых поставщиков автомобильных компонентов в 2025 году

Китайские поставщики автомобильных компонентов, вошедшие в Топ-100 по объемам продаж автопроизводителям на основе итогов 2025 финансового года, сравнялись с поставщиками происхождением из США.

Аналитический центр американского издания Automotive News опубликовал список 100 крупнейших мировых поставщиков компонентов и материалов на конвейеры автомобильных заводов в 2025 году.

Очевидно, что динамика мирового рынка автокомпонентов определяется, в первую очередь, изменениями объемов производства автомобилей. По данным Международной организации производителей автомобилей (OICA), общий объем мирового производства автомобильной техники всех типов в 2025 году составил 96,4 млн. единиц, превысив на 4% показатель 2024 года.

Наряду с воздействием макроэкономических факторов, в изменениях на рынке автокомпонентов находят отражение новые конструктивные тренды и связанная с ними трансформация спроса.

Сильное влияние на деятельность поставщиков в рассматриваемом периоде оказала волна введения новых таможенных тарифов. Вице-президент дивизиона развития поставщиков в Toyota Motor North America Райан Гримм замечает по этому поводу: «Тарифы вводились с такой скоростью и размахом, что наши цепочки поставок не успевали отреагировать и внести существенные изменения. Приходилось в основном защищаться». Положительным эффектом глобальных тарифных споров стало то, что они заставили автопроизводителей и поставщиков преодолеть длившееся десятилетиями противостояние, переосмыслить взаимные отношения, помогли снизить рентабельность и положили начало «эпохе прозрачности» с ускоренным устранением сбоев по всей цепочке поставок.

Соответственно изменениям на рынке, по итогам 2025 года произошли определенные перемещения в рейтинге поставщиков автокомпонентов по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг поставщиков определяется годовой стоимостью компонентов, проданных совокупно каждым из них автопроизводителям по всему миру. Объемы таких продаж у каждого из 100 крупнейших поставщиков варьировались, по фактическим или оценочным данным за 2025 финансовый год, в диапазоне от 2,6 млрд. до 63,1 млрд. долларов США.

Список крупнейших поставщиков 2025 года возглавляет немецкая компания Bosch Group с объемом поставок 63,1 млрд. долларов. Этот же поставщик, отличающийся своей долгой историей и мощным научно-исследовательским потенциалом, стоял во главе рейтинговой таблицы и в 2024 году (с объемом поставок 60,4 млрд. долларов по версии Automotive News). Bosch входит в число поставщиков, которым удалось снизить нагрузку на цепочки поставок и избежать тарифного давления посредством передислокации части своих производственных мощностей в более подходящие для этого страны.

Вся первая пятерка крупнейших поставщиков сохранилась в составе 2024 года, однако в распределении занятых мест произошел существенный сдвиг. Китайская компания по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technologies Limited (CATL), неожиданно попавшая в 2024 году в первую десятку и занявшая тогда четвертое место, по итогам 2025 года показала впечатляющий скачок продаж на 25% (до 44,1 млрд. долларов) и поднялась на третье место, сразу за японской Denso Corporation (47,2 млрд. долларов). Четвертое и пятое места заняли, практически с нулевым ростом, канадская Magna International Inc. (42,0 млрд. долларов) и немецкая ZF Friedrichshafen (37,9 млрд. долларов). Мировые продажи CATL, в долях по регионам мира, распределились следующим образом: Северная Америка – 10%, Европа – 20%, Азия – 70%.

Активный подъем статуса компании CATL в рейтинге мировых поставщиков заслуживает особого внимания. Еще в 2016 году стартап, выросший из скромного производителя элементов питания для смартфонов и пока не входивший в топ-100 поставщиков, стал третьим крупным производителем тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей (после китайского конкурента BYD Co. и японской Panasonic), замахнувшись на мировое первенство. История становления и оценка перспектив роста компании CATL были детально изложены в аналитическом обзоре ОАР «Развитие рынка электромобилей: китайский опыт», опубликованном в Журнале ААИ, №5 (106) 2017. Сделанный нами тогда прогноз полностью подтвердился.

Более подробное ознакомление с рейтинговым списком позволяет выявить значительный рост в нем китайского участия – как с точки зрения числа китайских поставщиков, так и в контексте объемов их поставок. Директор консалтинговой компании Wipfil Лори Харбор резюмирует в этой связи: «В китайской базе поставщиков происходит значительная консолидация, это увеличивает размер крупных компаний и позволяет им выходить на новые рынки». Со своей стороны, аналитики Automotive News приходят к выводу, что по общему объему продаж компонентов автопроизводителям в 2025 финансовом году китайские поставщики сравнялись с поставщиками из США.

Аналитический центр Automotive News выделяет также «первую пятерку» поставщиков, базирующихся в каждом из следующих регионов мира – Северной Америке, Европе и Азии. Ниже показан их рейтинг по объемам мировых продаж компонентов автопроизводителям в долларах США.

Топ-5 поставщиков, базирующихся в Северной Америке

1. Magna International Inc. $42,0 млрд.
2. Lear Corp. $23,3 млрд.
3. Adient $14,5 млрд.
4. BorgWarner Inc. $14,3 млрд.
5. Dana Inc. $7,5 млрд.

Топ-5 поставщиков, базирующихся в Европе

1. Bosch Group $63,1 млрд.
2. ZF Friedrichshafen $37,9 млрд.
3. Forvia $28,4 млрд.
4. Aumovio* $21,0 млрд.
5. Aptiv $20,4 млрд.

*Компания образована после выделения Автомобильного сектора из Continental в сентябре 2025 года.

Топ-5 поставщиков, базирующихся в Азии

1. Denso Corp. $47,2 млрд.
2. CATL $44,1 млрд.
3. Hyundai Mobis $33,5 млрд.
4. Aisin Corp. $32,6 млрд.
5. Motherson Group $21,9 млрд.

Несомненный интерес представляет также выделение «первых пятерок» поставщиков, показавших наибольший рост и наибольшее снижение продаж компонентов автопроизводителям в годовом исчислении. Объемы продаж в обеих группах приведены ниже в долларах США.

Лидеры роста

Лидеры спада

Даже беглым взглядом нетрудно увидеть, что наивысшую динамику роста поставок продемонстрировали компании, предлагающие продвинутые IT-решения платформ шасси и силовых установок.

В условиях ускоряющегося внедрения транспортных средств с повышенными экологическими характеристиками и технологий автономного вождения поставщики компонентов сталкиваются с новыми вызовами и поиском новых возможностей. В ближайшем будущем компании, которые смогут совершить технологический прорыв в этих перспективных областях, несомненно, займут привилегированное место на мировом рынке автокомпонентов. С этой точки зрения анализ списка 100 лучших мировых поставщиков автокомпонентов в 2025 году может оказаться достаточно поучительным и полезным.

Источник цифрового материала, использованного в настоящем обзоре: Automotive News Research & Data Center.

Ю.И. Кравцов, советник Ассоциации «ОАР»

*легкие грузовые автомобили полной массой менее 3.5т и микроавтобусы
**исключая легкие грузовики
***исключая микроавтобусы

Стремительный рост рынка, замедлившийся к концу 2024 года, был во многом вызван отложенным спросом, а также реакцией покупателей на ожидаемое сокращение импорта и повышение финансовой нагрузки. При оценке перспектив развития рынка в 2025 году, несмотря на в целом положительный итог 2024 года, мы отмечали сохранение тренда на сокращение продаж, обусловленное продолжающимся действием таких негативных факторов, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и изменения в налоговой системе. Результаты первого квартала 2025 года подтвердили наши опасения.

Уже в марте продажи новых автомобилей сократились на 45% по отношению к марту 2024 года, а по итогам первого квартала спад продаж составил 28% в годовом исчислении. За последние 10 лет худшие, чем эти в процентном отношении, результаты марта были только в 2022 году, а итоги первого квартала – в 2015 году.

Негативная динамика усилилась ввиду того, что к ранее упомянутым факторам, таким как высокая финансовая нагрузка, добавилось, появившееся на фоне подогреваемых в СМИ новостей о возможных изменениях в геополитике, ожидание вероятного возвращения на российский рынок ряда ушедших компаний. Соответственно, некоторые потребители решили еще повременить с покупкой, увеличив таким образом объем отложенного спроса, что в перспективе могло бы привести к росту. Пока же потенциальный покупатель продолжал предпочитать размещение денежных средств на банковских депозитах.

В то же время стало очевидным, что для остановки понижательного тренда, могущего привести к кризису в отрасли, требуется решительное вмешательство со стороны государства с поддержкой спроса путем возобновления льготных программ и предоставления субсидий.

Отложенный спрос продолжал расти в первом полугодии 2025 года на фоне снижения автомобильного рынка. Принятый закон о локализации такси, вступающий в силу в марте 2026 года и направленный на поддержку местных производителей с высокой степенью локализации, едва ли мог существенно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе. Однако уже в текущем году можно было бы ожидать положительного эффекта от решения Правительства об актуализации программы льготного кредитования с расширением ее на семьи с двумя и более детьми.

Первое полугодие 2025 года закончилось с результатом, который не стал неожиданностью, с сокращением рынка на 27% по отношению к тому же периоду 2024 года. Вместе с тем, возобновление производства на ранее остановленных заводах изменило структуру рынка первого полугодия, где локально произведенные автомобили заняли 56% по сравнению с 45% годом ранее. На первые признаки стабилизации указывал и тот факт, что сокращение продаж в июне по сравнению с маем было минимальным. Свою роль в стабилизации рынка сыграло, очевидно, и первое небольшое снижение ключевой ставки.

Начало второго полугодия показало положительные изменения на рынке, продемонстрировав рост продаж в июле по отношению к июню. Стал замедляться и темп спада продаж нарастающим итогом с начала года. За семь месяцев 2025 года продажи сократились на 25%, а за восемь месяцев – на 24% в годовом исчислении. Развороту тренда помогло возобновление программ господдержки, а также специальные предложения от игроков рынка. Основными факторами влияния на рынок оставались складские запасы производителей и дистрибьюторов, сократившиеся и затем обновленные.

По итогам девяти месяцев 2025 года продажи по сравнению с результатом того же периода 2024 года сократились на 23%. Рынок в третьем квартале оказался относительно стабильным. Несмотря на завершение отпускного периода, результаты продаж сентября не показали стремительного роста, хотя активная дискуссия в прессе относительно предстоящего повышения утилизационного сбора оказала ему существенную поддержку во второй половине сентября, задав тренд потенциального роста на следующий квартал.

По данным, опубликованным на сайте Минпромторга, рынок всех новых транспортных средств в январе-сентябре 2025 года составил 1 014 121 ед., сократившись на 25% относительно аналогичного периода 2024 года. При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 556 862 ед. со снижением всего на 5% к 2024 году. Рынок новых электромобилей составил 8 657 ед. (-43% относительно того же периода 2024 года), а доля машин, изготовленных в России, составила 30% против 19% в аналогичном периоде 2024 года.

Что касается перспективы завершающей части 2025 года, то состоявшееся снижение ключевой ставки, пусть даже незначительное, сказалось на росте активности во всех капиталоемких областях, включая автомобильный рынок. Это продолжит и дальше подстегивать интенсивность продаж в связи с предстоящим закрытием депозитов с высокими ставками, которое очевидно приведет к высвобождению средств у населения.

В октябре 2025 года, на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора, автомобильный рынок показал взрывной рост по сравнению с предыдущим месяцем (+35%), хотя еще не достиг уровня октября 2024 года (отставание на 6%). Перенос даты внеочередного повышения утилизационного сбора, как и возможный рост НДС в 2026 году, вероятнее всего останутся хорошими стимулами для покупки нового автомобиля до конца этого года.

По имеющимся у нас данным, общий объем продаж всех категорий автомобильной техники в России за первые десять месяцев 2025 года составил 1 189 тыс. единиц, со снижением на 23% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. При этом наименьший темп спада продаж отмечен в сегменте легковых автомобилей (-20,2%). Продажи в сегменте легких коммерческих автомобилей упали на 22,8%, а в сегменте автобусов – на 47,2%. Самое резкое падение продаж имело место в сегменте грузовых автомобилей (-54%). Распределение объемов продаж новых автомобилей (тыс. ед.) в РФ по категориям транспортных средств в январе-октябре 2024 и 2025 гг. показано ниже.

*легкие грузовые автомобили полной массой менее 3.5т и микроавтобусы
**исключая легкие грузовики
***исключая микроавтобусы

На базе приведенных выше данных получаем методом экстраполяции прогнозную оценку итогов продаж новой автомобильной техники в России в 2025 году:
- Легковые автомобили – 1 255,1 тыс. ед. (-19,0%)
- Легкие коммерческие автомобили – 101,9 тыс. ед. (-26,0%)
- Грузовые автомобили – 59,7 тыс. ед. (-52,7%)
- Автобусы – 10,0 тыс. ед. (-49,2%)
- Итого – 1 426,7 тыс. ед. (-22,2%).

Следует отметить, что прогнозируемые нами данные продаж в 2025 году отстают от целевого показателя реализации Стратегии развития на 9,5% для рынка в целом (1 577 тыс. ед.). Для отдельных сегментов рынка ожидается выполнение целевых показателей в следующих пределах: по легковым автомобилям на 94,4%; по легким коммерческим автомобилям на 82,2%; по грузовым автомобилям на 55,3%; по автобусам на 66,7%. Незначительным отклонением от планового задания является доля автомобилей, произведенных в РФ, в совокупном объеме всех продаж (54,9% при показателе 67,1% по целевому сценарию или при 55,8% по менее строгому базовому сценарию).

При оценке перспектив развития рынка в 2026 году следует иметь в виду продолжение действия отмеченных выше негативных факторов. Тем не менее, представляется необходимым и вполне достижимым выполнение предусмотренных Стратегией показателей общего роста продаж всех видов автомобильной техники до 1 765 тыс. ед., в том числе 1 500 тыс. легковых автомобилей, 135 тыс. LCV, 115 тыс. грузовых автомобилей и 15 тыс. автобусов.

Пропорционально динамике рынка, в течение 2025 года претерпевало изменения автомобильное производство в России. Общий объем производства автомобильной техники за первые девять месяцев 2025 года сократился на 6,5% по отношению к трем кварталам 2024 года и составил 626,7 тыс. единиц. Показатели производства автомобильной техники в России (в тыс. ед.) по категориям транспортных средств в январе-сентябре 2024 и 2025 годов приведены в следующей таблице.

*легкие грузовые автомобили полной массой менее 3.5т и микроавтобусы
**исключая легкие грузовики
***исключая микроавтобусы

Спад производства зафиксирован по всем категориям транспортных средств, кроме легковых автомобилей. Но и в этом сегменте темп роста на протяжении года убывал: от +2,5% по итогам первого полугодия он понизился до +1,6% по итогам трех кварталов. Одновременно повышался совокупный темп спада производства – от 4% в первом полугодии до 6,5% за девять месяцев. Оценочный расчет показывает, что итоговый объем производства автомобильной техники в 2025 году может составить 835,6 тыс. ед., в том числе 682,3 тыс. легковых автомобилей, 84,8 тыс. LCV, 58,8 тыс. грузовиков и 9,7 тыс. автобусов. Ни по одной категории транспортных средств не просматривается возможности выхода в 2025 году на достижение показателей Стратегии – ни из целевого, ни из базового сценария.

Столь же туманными остаются перспективы российского автомобильного производства в 2026 году, полностью завязанные на ход развития рынка. Достижение показателей целевого сценария 2026 года (совокупный объем производства 1298 тыс. ед., в том числе 1068 тыс. легковых автомобилей, 116 тыс. LCV, 99 тыс. грузовиков, 15 тыс. автобусов) представляется невозможным без усиленной господдержки. При сохранении существующего уровня поддержки рынка маловероятным будет выполнение даже менее строгого базового сценария развития отрасли (совокупный объем производства 1033 тыс. ед., в том числе 839 тыс. легковых автомобилей, 88 тыс. LCV, 91 тыс. грузовиков, 15 тыс. автобусов), что может привести к необходимости корректировки Стратегии.

Ю.И. Кравцов, советник Ассоциации "ОАР"

Рынок и производство автомобильной техники в России по итогам 2024 года

Автомобильный сектор российской экономики развивался в 2024 году под знаком стартовавшей годом ранее реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 28 декабря 2022 года, № 4261-р.

В результате предпринятых усилий по остановке спада автомобильного рынка, вызванного введением экономических санкций против России и «исходом» западных компаний, 2024 год начался на фоне весьма благополучных итогов предшествующего года, характеризующихся общим ростом продаж всех видов автомобильной техники на 62,9% в годовом исчислении до 1 317 тыс. единиц. (Правда, этот показатель остался ниже на 25,9% по отношению к объему продаж в 2019 году, до воздействия пандемии).

Тренд роста продаж на российском рынке продолжился и в 2024 году. По данным регистраций новой автомобильной техники в январе-декабре, общий объем продаж за 12 месяцев 2024 года составил 1 834 тыс. автомобилей всех категорий, с ростом на 39,2% по отношению к показателю 2023 года. При этом наиболее высокий темп роста достигнут в сегменте легковых автомобилей (+47,6%). Продажи в сегменте легких коммерческих автомобилей выросли на 29,7%, а в сегменте автобусов – на 15,4%. Продажи грузовых автомобилей, напротив, сократились на 12,5% от высокой сравнительной базы предшествующего года. Значительную роль в поддержке продаж сыграло активное освоение российского рынка китайскими автопроизводителями, рыночная доля которых в 2024 году составила 61,1% от всех продаж легковых автомобилей, 63,1% грузовиков и 19,5% автобусов.

В легковом сегменте рынка по итогам 2024 года лидирует АвтоВАЗ с рыночной долей 28,3%. Остальные позиции в первой пятерке лидеров разделили между собой китайские бренды Haval (выпускается в России), Chery, Geelyи Changan. В сегменте LCV лидерами продаж являются ГАЗ (доля – 55,6%) и УАЗ (доля – 16,4%). Лидерами по продажам новых грузовиков выступают КАМАЗ (доля – 18,5%), а также китайские бренды Sitrak (15,5%), Shacman (12,4%) и FAW (9,3%).

Распределение объемов продаж новых автомобилей (тыс. ед.) в РФ по категориям транспортных средств в 2023 и 2024 годах показано ниже.

*легкие грузовые автомобили полной массой менее 3.5т и микроавтобусы
**исключая легкие грузовики
***исключая микроавтобусы

С самого начала 2024 года на положительную динамику рынка оказывала влияние продолжающаяся адаптация к новым внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов явилось перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, накопленных в 2023 году. Большое значение для сохранения повышательного тренда имело усиление мер поддержки отложенного потребительского спроса, как со стороны дилеров и производителей, так и на уровне государства.

В 2024 году для стимулирования рынка легковых автомобилей и электромобилей приняты меры государственной поддержки. В первую очередь это программы льготного автокредитования для покупки легковых и легких коммерческих автомобилей, включая электромобили, и программы льготного лизинга. В отношении электромобилей, наряду с этими программами, в 2024 году действовали также пониженные коэффициенты по утилизационному сбору, и была предоставлена возможность бесплатного проезда по платным дорогам. Следует, однако, признать, что заметного положительного эффекта эти меры не дают, и объемы продаж электромобилей на российском рынке в 2024-2025 годах ожидаются относительно невысокими по сравнению с традиционными автомобилями, хотя рыночная доля электромобилей успешно укладывается в предписания прогнозной структуры рынка (менее 1% для легковых автомобилей и менее 3% для автобусов).

С другой стороны, темпы восстановления рынка сдерживаются, помимо воздействия западных санкций, и рядом других негативных факторов.

В декабре 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, а в октябре 2024 года увеличил ее до 21%, вследствие чего выросли ставки по кредиту и лизингу, что сделало эти финансовые инструменты менее доступными для потребителей. Дальнейшее повышение ключевой ставки, очевидно, еще более усугубит проблему. Было также осуществлено ужесточение условий автокредитования для физических лиц с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). С 1 июля 2024 года банк установил надбавки к коэффициентам риска по таким автокредитам, что отрицательно сказалось, прежде всего, на продажах легковых автомобилей бюджетного сегмента.

Негативно повлияли на рынок рост утилизационного сбора с 1 апреля 2024 года и дальнейшее, начиная с октября, повышение его ставок, а также ужесточение условий сертификации импортируемой техники. Тем не менее, в краткосрочном периоде, ожидание роста ставок утилизационного сбора и ключевой ставки, а также изменений в налоговом законодательстве побуждало потребителей торопиться с покупкой нового автомобиля, обеспечивая хороший рост продаж. Однако, в ближайшей перспективе удорожание кредитных средств для бизнеса и покупателя может усилить тенденцию к снижению потребительской активности и возможному переходу к падению рынка.

В общем итоге, в балансе перечисленных позитивных и негативных факторов влияния на рынок перевес оказался на стороне факторов положительного воздействия, что и обеспечило совокупный рост продаж автомобилей всех типов в 2024 году на 39%.

Следует отметить, что достигнутые результаты продаж в 2024 году вписываются в целевые показатели реализации Стратегии развития для всех сегментов рынка и в целом на треть превосходят предусмотренный совокупный объем продаж автомобильной техники (1 285 тыс. ед.). Отклонением от целевых показателей является слишком малая доля автомобилей, произведенных в РФ, в объемах продаж легковых автомобилей (49% при показателе 61% по целевому сценарию или при 53% по менее строгому базовому сценарию) и недостаточно высокая рыночная доля отечественных грузовых автомобилей (69% при целевых показателях 78% и 74%).

При оценке перспектив развития рынка в 2025 году, несмотря на положительный итог 2024 года, необходимо отметить сохранение тренда на сокращение продаж, обусловленного продолжением действия отмеченных выше негативных факторов (выросшего утилизационного сбора, высокой стоимости кредитов и изменений в налоговой системе). За первые три месяца этого года автомобильный рынок в целом сократился на 27,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На основании этого мы прогнозируем общие годовые продажи автомобильной техники в 2025 году в объеме 1 248,6 тыс. ед. (со снижением на 31,9% к итогу 2024 года). В том числе: 1 064 тыс. легковых автомобилей (-31,4%), 105,4 тыс. легких коммерческих автомобилей (-23,5%), 70,2 тыс. грузовых автомобилей (-44,4%), 9,0 тыс. автобусов (-54,3%).

Пропорционально росту рынка, на протяжении 2024 года росло и автомобильное производство в России. Общий объем производства автомобильной техники за 12 месяцев 2024 года вырос на 34,7% по отношению к 2023 году и составил 982,7 тыс. единиц. Показатели производства автомобильной техники в России (в тыс. ед.) по категориям транспортных средств в январе-декабре 2023 и 2024 годов приведены в следующей таблице.

*легкие грузовые автомобили полной массой менее 3.5т и микроавтобусы
**исключая легкие грузовики
***исключая микроавтобусы

Рост производства зафиксирован по всем категориям транспортных средств, кроме легковых электромобилей. При установленном по наименее строгому базовому сценарию показателе роста совокупного объема производства электромобилей и электробусов от 6 тыс. единиц в 2023 году до 15 тыс. единиц в 2024 году, по итогам 2024 года фактически отмечен спад производства в этом сегменте от 5,76 тыс. единиц  до 4,59 тыс. единиц. Это произошло вследствие резкого снижения выпуска электромобилей на заводах «Москвич» (на 49%, до 1416 ед.) и «Моторинвест» Липецкой области (на 46%, до 1157 ед.). Похоже, что столь провальный результат может свидетельствовать о возникновении системного кризиса в ходе становления новой отрасли.

В этом отношении определенный оптимизм вселяет сделанное в сентябре на Восточном экономическом форуме заявление первого вице-премьера Российской Федерации Д. Мантурова о том, что государство поддержит развитие гибридных технологий силового привода электромобилей. Действительно, многими ведущими мировыми автопроизводителями признано, что гибриды могут стать менее затратным и технологически более доступным переходным вариантом к полным аккумуляторным электромобилям. Однако, для кардинального решения вопроса развития производства электрического автомобильного транспорта в соответствии с установками Стратегии потребуются весьма серьезные меры государственной поддержки либо полный пересмотр концепции в сторону смягчения требований экологической безопасности.

Вместе с тем, имеющиеся на сегодня подвижки в сфере организации производства электромобилей позволяют рассчитывать на удачное решение возникающих проблем. Так, большие надежды пробуждает успех компании «Амбер Авто» Группы Автотор, которая  увеличила за год объем выпуска электромобилей от 200 до 1100 единиц. Первые два экземпляра электромобиля произвела компания «Кунгуру Электро» в Калужской области. А фирма «Атом» в Татарстане планирует начать серийный выпуск электромобилей в июле 2025 года со стартовым показателем локализации производства на уровне 70%.

В отношении прогноза производства есть основания полагать, что российский автопром завершит 2025 год с ростом общего объема выпуска автомобилей на 6,6% до 1 047,2 тыс. единиц, с результатом по легковым автомобилям, вписывающимся в установленные Стратегией показатели целевого сценария (890 тыс. ед.), с результатом по LCV в рамках базового сценария (84 тыс. ед.), а по грузовикам (65 тыс. ед.) и автобусам (8 тыс.ед.) – со значительным отставанием от базового сценария.

Ю.И. Кравцов, советник Ассоциации "ОАР"

100 крупнейших мировых поставщиков автомобильных компонентов в 2024 году

Аналитическая служба китайской торговой компании QingdaoAuto Star опубликовала список 100 крупнейших мировых поставщиков компонентов на конвейеры автомобильных заводов в 2024 году.

Естественно, динамика мирового рынка автокомпонентов в первую очередь определяется изменениями объемов производства автомобилей. По нашей предварительной оценке на основе текущей статистики OICA, общий объем мирового производства автомобильной техники всех категорий в 2024 году составил 88,2 млн. единиц. Это значительно превышает итог обусловленного пандемией неблагополучного 2020 года (77,7 млн.), но существенно отстает от наивысшего показателя 2017 года, когда мировое производство уверенно двигалось к 100-миллионному рубежу, достигнув выпуска 97,3 млн. единиц.

Перемещения в рейтинге поставщиков автокомпонентов, произошедшие за последние семь лет, отражают как макроэкономические изменения, так и новые конструктивные тренды и связанную с ними трансформацию спроса. Поэтому сравнение позиций, занимаемых отдельными поставщиками в 2024 и 2017 годах, представляется весьма наглядным.

Рейтинг поставщиков определяется годовой стоимостью компонентов, проданных каждым из них автопроизводителям совокупно по всему миру. Объемы таких продаж у каждого из 100 крупнейших поставщиков в 2024 году варьировались в диапазоне от 2,2 млрд. до 55,9 млрд. долларов США. Быстрый взгляд на состав участников списка Топ-100 выявляет рост числа китайских поставщиков, увеличившегося с 5 (в основном, размещавшихся в конце списка) в 2017 году до 10 компаний в 2024 году.

Список крупнейших поставщиков 2024 года возглавляет немецкая компания Robert Bosch с объемом поставок 55,89 млрд. долларов. Этот же поставщик, отличающийся своей долгой историей и мощным научно-исследовательским потенциалом, стоял во главе рейтинговой таблицы и в 2017 году (с объемом поставок 47,5 млрд. долларов).

Состав первой десятки крупнейших поставщиков почти не изменился, если не считать появления в нем китайской компании Contemporary Amperex Technologies Limited (CATL), вытеснившей во вторую десятку французского поставщика электрических и электронных систем Valeo S.A.

Второе и третье места заняли немецкая компания ZF Friedrichshafen и канадская Magna International Inc., за которой вплотную, с незначительным отставанием, следует CATL с объемом продаж 41,4 млрд. долларов. Остальные места в первой десятке распределились между компаниями Denso, HyundaiMobis, Aisin, Continental, Forvia (Faurecia) и Lear. Появление в этом списке компании CATL в статусе четвертого крупнейшего в мире поставщика автомобильных компонентов заслуживает особого внимания.

Показательно, что в рейтинге 2017 года компания CATL отсутствовала не только в первой десятке, но и вообще в топ-100 поставщиков. Между тем, этот стартап, выросший из скромного производителя элементов питания для смартфонов, уже в 2016 году стал третьим крупнейшим производителем тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей (после китайского конкурента BYD Co. и японской Panasonic), замахнувшись на мировое первенство. История становления и оценка перспектив роста компании CATL были детально изложены в аналитическом обзоре ОАР «Развитие рынка электромобилей: китайский опыт», опубликованном в Журнале ААИ, №5 (106) 2017. Сделанный нами тогда прогноз полностью подтвердился.

Комментируя успех CATL, местная газета Ningde Times пишет: «Вхождение китайской компании в топ-10 подчеркивает стремительный рост Китая в области компонентов для автомобилей на новых источниках энергии».

Среди поставщиков, входящих во вторую десятку (места 11 – 20), наиболее сильные позиции продемонстрировали производители электронных систем французская Valeo и ирландская APTIVE с объемами продаж более 20 млрд. долларов у каждой из них, при этом первая осталась практически на уровне продаж семилетней давности, а вторая удвоила продажи. Другие компании в этой группе имеют глубокие технические наработки в самых разных областях с объемами продаж от 15 до 18 млрд. долларов.

В группе мест (21 – 30) в памяти всплывают известные имена BorgWarner и Mahle с объемами продаж по 14 млрд. долларов. Предприятия этих компаний охватывают ряд ключевых областей, таких как автомобильные силовые агрегаты и системы шасси, и являются неотъемлемой частью автомобильной промышленности.

Что касается распределения производителей по географическому признаку, то в этом списке выделяются, прежде всего, немецкие и японские компании. Немецкие компании славятся превосходными технологиями механического производства и строгими промышленными традициями, в то время как японские компании известны сложными электронными технологиями и эффективным управлением производством. Кроме того, значительную долю в списке занимают компании из Южной Кореи, США, а теперь еще и Китая, что отражает ускоренное продвижение этих стран в деле развития поставок автокомпонентов.

В условиях быстрого внедрения транспортных средств новой энергетики и технологий автономного вождения поставщики компонентов сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. В будущем компании, которые смогут совершить технологический прорыв в этих развивающихся областях, несомненно, займут привилегированное место на мировом рынке поставок автокомпонентов. Соответственно, опубликованный список 100 лучших мировых поставщиков автокомпонентов в 2024 году можно рассматривать не только как рейтинг, но и как микрокосм развития автомобильной промышленности, который демонстрирует силу гигантов отрасли, предвещая в то же время подъем новых сил.

Ю.И. Кравцов, советник Ассоциации "ОАР".