• Об ОАР
• Новости
• Статистика
• Информация
• Мероприятия
• Совет по профквалификациям
• Контакты

Юрий Кравцов, ОАР

 После неблагоприятного завершения 2020 года с падением продаж новой автомобильной техники до 1,63 млн. ед., или на 8,3% по отношению к 2019 году, и сокращением автомобильного производства на 16,6% до 1,43 млн. ед., 2021 год традиционно начался с низких продаж. В январе продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с январем 2000 года. Однако уже в феврале появились признаки оживления рынка, а по итогам первого квартала 2021 года снижение продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось до -2,8%.

 В апреле был отмечен резкий всплеск продаж автомобилей по сравнению с провальными итогами «черного апреля» 2020 года, когда автопроизводители наиболее тяжело пострадали в результате массового локдауна. Совокупный объем продаж автомобилей за первые четыре месяца 2021 года оказался на 24,3% больше, чем в 2020 году, однако на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года.

 Май и июнь 2021 года характеризовались дальнейшим ростом месячных продаж. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили, в результате чего автомобильный рынок в первом полугодии вырос, по сравнению с первой половиной 2020 года, на 36,9%. Более того, полугодовые показатели 2021 года превысили на 5,1% показатели продаж за первые 6 месяцев докризисного 2019 года.

 В третьем квартале 2021 года отмечался спад продаж, в значительной степени обусловленный изменением сравнительной базы, поскольку годом ранее были сняты ограничения, связанные с пандемией. Спад месячных продаж затормозил динамику роста рынка нарастающим итогом. По результатам девяти месяцев рост продаж по отношению к тому же периоду 2020 года сократился до +16,3%.

 Спрос на автомобили в течение второго полугодия оставался стабильным, но ограничение производства ввиду нехватки полупроводников для автомобильной электроники на мировом рынке продолжало увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Положение усугублялось также повышением цен на металл и периодическим ухудшением ситуации с пандемией COVID-19. Тем не менее, в годовом выражении рынок достиг положительного результата с общим ростом продаж автомобильной техники всех категорий до 1,74 млн. ед., или на 6,8% выше показателя 2020 года. По отношению к докризисному 2019 году темп спада годовых продаж сократился до -2,1%. Следует отметить, что эти показатели существенно превосходят итоги   2021 года на рынке Европейского Союза, где отмечено снижение продаж на 1,5% по отношению к 2020 году и на 25,5% к 2019 году. По объему продаж автомобилей российский рынок занял четвертое место в Европе после Германии, Франции и Великобритании.

 Доля предприятий – членов ОАР на российском рынке (по количеству проданных в 2021 году автомобилей) составила в целом 51,2%, в том числе по легковым автомобилям 48,2%, по легким коммерческим автомобилям 76,0%, по грузовым автомобилям 53,1% и по автобусам 90,4%. Данные продаж новых автомобилей в России, с выделением продукции членов ОАР, в динамике за 2019, 2020 и 2021 годы приведены в таблице 1.

 Таблица 1

Продажи автомобильной техники в Российской Федерации, 2019-2021 гг.                                                                  тыс. ед.

Категория транспортных средств	2019 год			2020 год			2021 год
	Всего	ОАР	Доля ОАР	Всего	ОАР	Доля ОАР	Всего	ОАР	Доля ОАР
Легковые автомобили	1567,7	801,4	51,1%	1433,9	730,2	50,9%	1483,4	715,8	48,2%
Легкие комм. автомобили*	118,3	94,3	79,7%	111,2	88,2	79,4%	142,7	108,5	76,0%
Грузовые автомобили**	78,8	42,2	53,5%	72,7	41,7	57,4%	100,2	53,2	53,1%
Автобусы***	14,0	11,4	85,1%	13,3	11,9	89,1%	15,7	14,2	90,4%
Итого	1778,8	949,8	53,4%	1631,1	872,0	53,5%	1742,0	891,7	51,2%

*) легкие грузовые автомобили полной массой менее 3,5т и микроавтобусы

**) исключая легкие грузовики

***) исключая микроавтобусы

 Положительные сдвиги на рынке в 2021 году были обеспечены предваряющими успехами автопроизводителей в условиях преодоления пандемической ситуации. Рост производства, по отношению к соответствующим периодам 2020 года,  начался уже с января 2021 года (+1,1%) и достиг максимальной динамики к концу первого полугодия (+43%), после чего темп роста стал замедляться до общего значения +9,1% по итогам 2021 года при совокупном объеме производства 1,57 млн. автомобилей. Наиболее высокий рост зафиксирован в производстве грузовых автомобилей (+32,3%) и легких коммерческих автомобилей (+19,6%). Это единственные две категории транспортных средств, у которых отмечен рост производства также и по отношению к 2019 году (при общем отставании на 8,9%). Объемы производства автомобильной техники в России в 2019-2021 гг. в распределении по категориям и с указанием соотношения итогов 2021 года с показателями 2020 и 2019 годов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Производство автомобильной техники в Российской Федерации 2019-2021 гг.

 единиц

Категория транспортных средств	2019 год	2020 год	2021 год	Изменение 2021 /2019	Изменение 2021 /2020
Легковые автомобили	1 523 607	1 260 518	1 352 740	-11,2%	+7,3%
Легкие комм. автомобили	122 749	109 468	130 936	+6,7%	+19,6%
Грузовые автомобили	58 891	52 103	68 937	+17,1%	+32,3%
Автобусы	13 869	13 462	13 704	-1,2%	+1,8%
Итого	1 720 116	1 435 551	1 566 317	-8,9%	+9,1%

 На основе итоговых показателей 2021 года нами была проведена оценка перспектив развития российского автомобильного рынка в 2022 году с учетом неопределенного характера и длительности негативного влияния на рынок таких глобальных факторов, как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и энергии. Соответственно, мы предсказывали рост российского рынка новых автомобилей в 2022 году на 3-5% до 1,79-1,83 млн. единиц. Мы прогнозировали также рост производства автомобилей в России в 2022 году на 8-9% с приближением к уровню 2019 года (1,72 млн. ед.) и превышением в 2023 году исторического максимума 2018 года (1,77 млн. ед.).

 Однако, резкое обострение международной обстановки в феврале 2022 года в связи с ситуацией на Украине и введение санкций против России привели к коренному изменению картины российского автомобильного рынка. Отмеченный за первые два месяца 2022 года рост рынка сменился общим спадом на 37,8% в марте и на 19,2% по итогам первого квартала. Наиболее сильное снижение в марте испытал рынок в сегменте легковых автомобилей (-41,8%), менее всего пострадал рынок грузовиков (-3,3%), совсем не пострадал и даже вырос на 52,4% рынок автобусов. Объемы продаж автомобильной техники в России в марте и за первый квартал 2022 года в сопоставлении с теми же периодами 2021 года показаны в таблице 3.

 Таблица 3

Продажи новой автомобильной техники в Российской Федерации   в марте и первом квартале 2022/2021 гг.

единиц

Категория транспортных средств	Март 2022 год	Март 2021 год	Январь-март 2022 год	Январь-март  2021 год	Изменение март 2022/ март 2021	Изменение 01-03.2022/ 01-03.2021
Легковые автомобили	78 748	135 395	262 058	341 298	-41,8%	-23.2%
Легкие комм. автомобили*	9 364	11 751	28 077	28 444	-20,3%	-1.3%
Грузовые автомобили**	7 446	7 701	22 082	18 685	-3,3%	+18,2%
Автобусы***	1 396	916	3 939	2 616	+52,4%	+50,6%
Итого	96 954	155 763	316 156	391 043	-37.8%	-19,2%

 

Принимая за базу совокупный мартовский объем продаж автомобильной техники 96,9 тыс. ед., оцениваем ожидаемый объем рынка в 2022 году как 1,16 млн. автомобилей, что на 33,3% ниже годового показателя 2021 года. По прогнозу аналитической компании АСМ-холдинг, продажи в России легковых автомобилей в 2022 году могут сократиться на 40%; продажи легких коммерческих автомобилей сократятся на 35%, грузовых автомобилей – на 30%, а автобусов (наименее зависимых от поставки иностранных комплектующих) – не более чем на 10%. Такая оценка находится в одном ключе с ожиданиями аналитической группы GlobalData компании LMC Automotive, которая урезала свой прогноз европейского рынка легких автомобилей в период 2022-2024 гг. на 2 млн. ед. в год, а также предсказала резкое сокращение в этот период, до 1 млн. ед. в год, рынка России. Аналитики LMC ожидают дальнейшего закрытия в России автомобильных производств перед лицом продолжающегося разрыва цепочек поставок и сильного сокращения спроса, отмечая при этом, что исход во многом будет зависеть от хода развития украинского кризиса в остающейся части года и от его экономических последствий.

 Полагаем, что в условиях существующей неопределенности ни один прогноз развития российского автомобильного рынка на ближайшую перспективу нельзя признать достаточно надежным. Реальный результат будет определяться действенностью вырабатываемых сейчас правительством мер поддержки отечественной промышленности в целом и автомобильной отрасли в частности в условиях действия зарубежных санкций.